Modul · CRM
CRM für Energieberater
Das CRM für Energieberater bündelt Ihren kompletten Beratungsalltag an einem Ort: von der ersten Anfrage über Angebote und Rechnungen bis zu Projekten, Verträgen und Support. Statt verstreuter E-Mails und Excel-Listen arbeiten Sie strukturiert und behalten jeden Vorgang im Blick.
Kunden, Interessenten, Aufgaben, Termine und Dokumente sind miteinander verknüpft und jederzeit auffindbar. So sparen Sie Zeit in der Verwaltung und gewinnen Freiraum für das, was zählt: eine fundierte Beratung und zufriedene Kunden. Jedes Modul ist einzeln monatlich mietbar – im Bundle mit der Website wird es günstiger.
Funktionen
Alles, was Ihr Beratungsalltag braucht
Kunden & Kontakte zentral verwalten
Kunden mit allen Kontaktdaten, Dokumenten und Notizen anlegen. Im Kundenprofil sehen Sie Rechnungen, Angebote, Projekte, Aufgaben, Tickets und Verträge auf einen Blick.
Interessenten als Leads führen
Potenzielle Neukunden als Interessenten erfassen und durch den Vertriebsprozess begleiten – in der Kanban-Ansicht per Drag & Drop und mit einem Klick in echte Kunden umwandeln.
Angebote erstellen und umwandeln
Professionelle Angebote mit Positionen, Rabatten und Steuersätzen erstellen und per E-Mail versenden. Kunden nehmen online an – angenommene Angebote werden mit einem Klick zur Rechnung.
Textbausteine & Vorlagen
Wiederkehrende Formulierungen als Textbausteine hinterlegen und beim Schreiben von Angeboten und Rechnungen mit einem Klick einfügen – das spart Zeit und sorgt für einheitliche, professionelle Dokumente.
Rechnungen & wiederkehrende Abrechnung
Rechnungen schreiben, versenden und den Zahlungsstatus verfolgen – von Entwurf bis bezahlt. Für laufende Pauschalen erstellt das System wiederkehrende Rechnungen automatisch.
Automatisches Mahnwesen
Bleibt eine Rechnung offen, erinnert das CRM Ihre Kunden automatisch mit gestaffelten Zahlungserinnerungen – ohne manuelles Nachhaken. So behalten Sie offene Beträge im Blick und reduzieren Zahlungsausfälle.
Projekte, Meilensteine & Zeiterfassung
Energieberatungsprojekte mit Status, Budget, Meilensteinen und Mitgliedern organisieren. Über Meilensteine halten Sie wichtige Etappen fest; Arbeitszeiten erfassen Sie manuell oder per integriertem Timer.
Aufgaben im Team organisieren
Aufgaben projektbezogen oder eigenständig anlegen, Mitarbeitern zuweisen und priorisieren – wahlweise als Liste, Kanban-Board oder Kalenderansicht nach Fälligkeit.
Support-Tickets & Kundenportal
Kundenanfragen strukturiert über das Support-Modul bearbeiten. Über das Kundenportal sehen Kunden Rechnungen ein, akzeptieren Angebote und reichen Tickets ein.
Verträge digital unterschreiben
Beratungsverträge, Wartungsvereinbarungen oder Energieauditaufträge aus Vorlagen erstellen und digital unterzeichnen lassen. Nach der Online-Unterschrift werden Sie automatisch benachrichtigt.
Berichte & Auswertungen
Umsätze, Angebote, Projekte, Aufgaben, Support und die Lead-Pipeline auswerten und Berichte als PDF, CSV oder Excel exportieren.
Sicher & DSGVO-konform
Das CRM für Energieberater wird sicher in Deutschland gehostet und ist auf die Anforderungen der DSGVO ausgelegt – monatlich mietbar, einzeln oder im günstigeren Bundle mit der Website.
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Häufige Fragen
Fragen zum CRM für Energieberater
Für wen ist das CRM für Energieberater geeignet?
Für Einzelberater, wachsende Beratungsbüros und etablierte Agenturen. Sie verwalten Kunden, Angebote, Rechnungen, Projekte und Verträge zentral an einem Ort.
Kann ich das CRM einzeln mieten oder nur im Bundle?
Das CRM ist einzeln monatlich mietbar. Im Bundle mit der Website wird es günstiger – ein Zwang zum Bundle besteht aber nicht.
Kann ich bestehende Kundendaten importieren?
Ja. Über die Einstellungen importieren Sie Kunden und Produkte im CSV-Format. Eine Muster-CSV steht zum Download bereit.
Lassen sich Angebote direkt in Rechnungen umwandeln?
Ja. Ein angenommenes Angebot wandeln Sie mit einem Klick in eine Rechnung um und versenden sie direkt per E-Mail.
Unterstützt das CRM wiederkehrende Rechnungen?
Ja. Für regelmäßige Beratungs-Pauschalen aktivieren Sie wiederkehrende Rechnungen, die automatisch im gewählten Intervall erstellt werden.
Erinnert das CRM automatisch an offene Rechnungen?
Ja. Bei überfälligen Rechnungen verschickt das automatische Mahnwesen gestaffelte Zahlungserinnerungen, ohne dass Sie manuell nachhaken müssen.
Kann ich Textbausteine für Angebote und Rechnungen hinterlegen?
Ja. Wiederkehrende Formulierungen hinterlegen Sie als Textbausteine und fügen sie beim Schreiben von Angeboten und Rechnungen mit einem Klick ein.
Kann ich Projekte mit Meilensteinen strukturieren?
Ja. Projekte lassen sich mit Status, Budget und Meilensteinen organisieren, sodass Sie wichtige Etappen festhalten und den Fortschritt im Blick behalten.
Können meine Kunden Angebote und Rechnungen online einsehen?
Ja, über das Kundenportal. Dort sehen Kunden Rechnungen ein, akzeptieren Angebote und reichen Support-Tickets ein.
Kann ich Verträge digital unterschreiben lassen?
Ja. Verträge werden per E-Mail versendet und online digital unterzeichnet – Sie erhalten danach automatisch eine Benachrichtigung.
Ist das CRM DSGVO-konform und wo liegen die Daten?
Das CRM wird sicher in Deutschland gehostet und ist auf die Anforderungen der DSGVO ausgelegt.
Brauche ich technisches Vorwissen?
Nein. Das CRM ist ohne IT-Aufwand startklar; bei Fragen erreichen Sie feste Ansprechpartner statt einer Warteschleife.