Live Demo

Jeder Kunde – ob Privatperson, Wohnungseigentümergemeinschaft, Hausverwaltung oder Gewerbebetrieb – bekommt eine eigene Kundenakte. Darin finden Sie alles, was zu diesem Kunden gehört: Ansprechpartner, Adressen, Angebote, Rechnungen, Verträge, Projekte, Aufgaben, Notizen, Dateien und den gesamten E-Mail-Verlauf.

• Beliebig viele Ansprechpartner je Kunde, mit eigenem Zugang zum Kundenportal
• Rechnungs- und Lieferadresse getrennt
• Kundengruppen (z. B. „Privatkunde“, „WEG“, „Hausverwaltung“) für Auswertungen und Newsletter
• Benutzerdefinierte Felder – etwa Gebäudebaujahr, Heizungsart oder BAFA-Vorgangsnummer – erscheinen direkt in der Kundenakte
• Zuständigkeiten: welcher Mitarbeiter betreut welchen Kunden
• Notizen, Erinnerungen und Kalendereinträge je Kunde
• Import und Export von Kundendaten

Anfragen, die noch keine Kunden sind, werden als Interessenten geführt. So geht keine Anfrage verloren, und Sie sehen jederzeit, wo Sie im Erstkontakt stehen.

• Interessenten anlegen, Status vergeben (Neu, Kontaktiert, Angebot erstellt, Gewonnen)
• Kanban-Ansicht: Interessenten per Drag & Drop durch die Phasen ziehen
• Herkunft erfassen (Website, Empfehlung, Messe …)
• Erinnerungen und Wiedervorlagen
• Anfragen aus dem Web-Formular Ihrer Website landen automatisch als Interessent im CRM
• Ein Klick wandelt den Interessenten in einen Kunden um – alle Daten werden übernommen

Angebote werden im CRM erstellt, als PDF erzeugt und direkt per E-Mail verschickt. Der Kunde kann das Angebot online ansehen und annehmen.

• Positionsvorlagen für Ihre Standardleistungen (iSFP, Baubegleitung, Energieausweis, Fachplanung …) – einmal anlegen, immer wieder verwenden
• Mengen, Einzelpreise, Rabatte, Steuersätze
• Angebotsstatus: Entwurf, Gesendet, Angesehen, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen
• Sie sehen, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat
• Online-Annahme durch den Kunden mit Unterschrift
• Angenommenes Angebot per Klick in eine Rechnung umwandeln

Von der ersten Rechnung bis zur Mahnstufe bleibt alles im CRM – inklusive Auswertung, welche Forderungen noch offen sind.

• Rechnungen aus Angeboten, Projekten oder frei erstellen
• Fortlaufende, rechtssichere Rechnungsnummern
• Teilzahlungen, Anzahlungen, Abschlagsrechnungen
• Wiederkehrende Rechnungen, etwa für die laufende Baubegleitung
• Gutschriften und Stornierungen
• Zahlungserfassung mit offenen Posten und Fälligkeitsübersicht
• Automatische Zahlungserinnerungen und Mahnstufen
• Ausgaben erfassen und Kunden bzw. Projekten zuordnen, auch weiterberechenbar
• Übersicht offener Forderungen, Umsatz nach Kunde, Monat und Leistung

Beratungsverträge, Baubegleitungsverträge oder Vollmachten werden als Verträge im CRM geführt – mit Laufzeit, Vorlagen, Unterschrift und Erinnerung vor Ablauf.

• Vertragsvorlagen mit Platzhaltern für Kundendaten
• Online-Unterschrift durch den Kunden
• Ablauferinnerung
• Vertrag hängt an der Kundenakte

Jeder Beratungsauftrag kann als Projekt geführt werden: mit Meilensteinen, Aufgaben, Fristen, Dateien und Zeiterfassung.

• Projekte mit Start- und Enddatum, Fortschrittsanzeige und Meilensteinen
• Aufgaben mit Priorität, Frist, Zuständigem und Checklisten
• Wiederkehrende Aufgaben
• Zeiterfassung per Stoppuhr oder manuell, direkt abrechenbar
• Diskussionen und Dateien im Projekt
• Gantt-Ansicht und Kalender
• Der Kunde sieht auf Wunsch den Projektfortschritt in seinem Portal

Rückfragen Ihrer Kunden – zum Beispiel zum Förderantrag oder zum Sanierungsfahrplan – laufen als Tickets. E-Mails an Ihre Support-Adresse werden automatisch zu Tickets.

• Ticket-Eingang per E-Mail oder Kundenportal
• Priorität, Status, Zuständiger
• Vorgefertigte Antworten
• Vollständiger Verlauf je Ticket

Ihre Kunden erhalten einen eigenen, geschützten Zugang. Dort finden sie ihre Angebote, Rechnungen, Verträge, Projekte und Dateien – rund um die Uhr, ohne bei Ihnen nachfragen zu müssen.

• Angebote online ansehen und annehmen
• Rechnungen einsehen und herunterladen
• Verträge unterschreiben
• Projektfortschritt verfolgen
• Dateien hochladen, etwa Grundrisse, Fotos oder Heizungsrechnungen
• Tickets stellen
• Portal in Ihrem Design und mit Ihrem Logo

Termine, Fristen und Fälligkeiten laufen in einem gemeinsamen Kalender zusammen.

• Gemeinsamer Kalender für Termine, Fristen, Rechnungsfälligkeiten und Aufgaben
• Erinnerungen an Kunden, Angebote, Interessenten und Aufgaben
• Benachrichtigungen im CRM und per E-Mail
• Anbindung an Google Kalender (optional)

Unterlagen liegen dort, wo sie hingehören: am Kunden, am Projekt, am Vorgang.

• Dateiablage je Kunde, Projekt, Angebot und Rechnung
• Freigabe einzelner Dateien für den Kunden
• Ordner und Dateiversionen im Projekt

Zahlen, ohne vorher eine Tabellenkalkulation zu öffnen.

• Umsatz nach Zeitraum, Kunde und Leistung
• Offene Posten und Zahlungseingänge
• Ausgaben und Gewinn
• Interessenten-Auswertung: Herkunft und Abschlussquote
• Erfasste Zeiten je Mitarbeiter und Projekt
• Export nach Excel und CSV

Wer darf was sehen, bearbeiten und löschen – fein einstellbar und nachvollziehbar protokolliert.

• Beliebig viele Mitarbeiterkonten
• Rollen mit feinen Rechten
• Abteilungen
• Aktivitätsprotokoll: wer hat wann was geändert

Das CRM spricht in Ihrem Namen und in Ihrem Erscheinungsbild.

• E-Mail-Vorlagen für alle Vorgänge (Angebot gesendet, Rechnung fällig, Zahlungseingang …), frei anpassbar
• PDF-Vorlagen mit Ihrem Logo und Ihren Farben
• Eigene Felder in allen Bereichen
• Automatische E-Mails bei Fälligkeit, Ablauf und Statuswechsel
• Web-Formulare für Ihre Website: Kontaktanfrage wird zum Interessenten
• Mehrere Sprachen, Währungen und Steuersätze

Das Herzstück der EEE-Cloud: Aufträge, Unterlagen, Objekte, Berichte und Freigaben an einer Stelle – vom Auftragseingang bis zur Übergabe an den Kunden.

• Auftragsakte je Beratungsauftrag: Objekt, Auftraggeber, Leistungsumfang, Unterlagen und Bearbeitungsstand in einer Übersicht
• Objektdaten: Gebäude mit allen relevanten Angaben, verknüpft mit dem Kunden
• Unterlagenverwaltung: welche Dokumente vom Kunden benötigt werden, welche vorliegen, welche fehlen
• Berichte und Freigaben: interne Prüfung und Freigabe, bevor etwas an den Kunden geht
• Digitale Assistenten: Routineaufgaben wie Erstbearbeitung, Erfassung der Gebäudedaten, Qualitätssicherung und Bilanzierung werden KI-gestützt vorbereitet – Sie prüfen und entscheiden
• Landesrecht im Blick: Formulare und Pflichtangaben nach den Landesgesetzen, unter anderem Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg
• GModG-Rechtsstatus: das Modul weiß, welche Regelung zu welchem Zeitpunkt gilt, und wendet sie automatisch an
• PDF-Ausgabe aller Berichte in Ihrem Layout
• Förderrechner: berechnet die Förderung nach BEG und GModG für die geplanten Maßnahmen – mit den jeweils gültigen Sätzen, Boni und Höchstgrenzen; das Ergebnis fließt in Angebot und Beratungsbericht ein
• Fristen-Cockpit: Antrags- und Umsetzungsfristen von BAFA und KfW werden je Auftrag aus dem Bewilligungsdatum berechnet und mit Ampelstatus angezeigt; tägliche Erinnerungen verhindern verpasste Nachweise
• Honorarrechner: ermittelt das Honorar für Fachplanung und Baubegleitung nach den Förderregeln – mit Deckelung je Gebäudetyp, umschaltbar brutto und netto; daraus entsteht per Klick ein Angebotsentwurf
• Baubegleitung: digitales Bautagebuch für die Umsetzungsphase – Fotos direkt vom Smartphone, Einträge je Baustellenbesuch, Prüfliste mit 18 Punkten nach BEG, TMA, BAFA und KfW, PDF-Export als Nachweis

Seit dem 19. Juni 2026 müssen Unternehmer, die Verbrauchern online Verträge anbieten, eine elektronische Widerrufsfunktion bereitstellen. Dieses Modul erfüllt die Anforderung direkt im Angebotsprozess des CRM.

• Widerrufsbelehrung nach § 356 BGB wird beim Annehmen des Angebots angezeigt
• Verlangenserklärung zum sofortigen Leistungsbeginn – wichtig, wenn Sie vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Beratung beginnen
• Muster-Widerrufsformular wird mitgeliefert
• Widerrufs-Button steht dem Kunden nach der Zustimmung bereit
• Alle Zustimmungen und Widerrufe werden mit Zeitstempel protokolliert – als Nachweis für Sie

Jede Rechnungs-PDF erhält einen GiroCode (EPC069-12 SEPA-QR-Code). Der Kunde scannt den Code mit seiner Banking-App, und die Überweisung ist mit Betrag, Empfänger, IBAN und Verwendungszweck vorausgefüllt.

• Weniger Tippfehler, schnellere Zahlungseingänge
• Funktioniert mit allen deutschen und europäischen Banking-Apps, die EPC-QR-Codes unterstützen
• Wer die Rechnung auf dem Smartphone liest, macht einen Screenshot und öffnet ihn in der Banking-App

Angebote und Rechnungen bekommen einen formatierbaren Einleitungs- und Schlusstext. So erklären Sie dem Kunden auf dem Angebot, was ein iSFP ist oder was nach der Annahme passiert.

• Rich-Text-Editor: fett, kursiv, unterstrichen, Aufzählungen, Nummerierungen, Links
• Formatierbare Positionsbeschreibungen
• Vorlagenmanager: Textbausteine je Leistung einmal anlegen, per Klick einfügen
• Ausgabe über die mitgelieferten PDF-Vorlagen

Jeder Mitarbeiter arbeitet mit seinem persönlichen Postfach direkt im CRM – ohne Programmwechsel.

• Mails abrufen, lesen, beantworten, weiterleiten, verschieben und löschen (IMAP und SMTP mit jedem gängigen Anbieter)
• Adressvorschläge aus dem CRM: beim Tippen werden Kunden, Ansprechpartner, Interessenten und Kollegen vorgeschlagen – inklusive Firmenzusatz, damit Namensgleichheiten unterscheidbar bleiben
• Signatur aus dem CRM-Profil wird automatisch eingefügt
• Entwürfe, Mehrfachauswahl, Ordnerverwaltung, Papierkorb
• Anhänge herunterladen
• Datenschutz: Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, kein Mitarbeiter kann das Postfach eines anderen öffnen. Mailinhalte werden live vom Mailserver geholt und nicht im CRM abgelegt. Externe Bilder werden erst nach Freigabe geladen.

Informieren Sie Ihre Kunden über neue Förderprogramme, Fristen oder Ihre Leistungen – direkt aus dem CRM, ohne externes Newsletter-Werkzeug.

• Newsletter an die Hauptkontakte aller Kunden oder ausgewählter Kundengruppen
• Vorlagen in Ihrem Design
• Automatische Geburtstagsmails
• Sperrliste: Empfänger, die keine Post wünschen, werden zuverlässig ausgenommen
• Versand über einen eigenen SMTP-Server, unabhängig vom System-Mailversand

Vor-Ort-Termine gehören zur Energieberatung. Fahrten und Reisekosten werden im CRM erfasst und monatlich abgerechnet.

• Monatliche Abrechnung je Mitarbeiter
• Konfigurierbare Kilometersätze
• PDF-Export mit Unterschrift – fertig für die Buchhaltung oder den Steuerberater

Alle Mitarbeiter erhalten eine einheitliche, professionelle Signatur – zentral gepflegt, individuell befüllt.

• Vorlagen mit fünf Layouts und Live-Vorschau
• Platzhalter für Name, Position, Telefon und E-Mail
• Firmenlogo, Foto, Social-Media-Icons, QR-Code und App-Links
• Jeder Mitarbeiter kopiert seine fertige Signatur in sein Mailprogramm oder nutzt sie im CRM-Postfach
• Für gängige Mailprogramme wie Outlook und Gmail optimiert

Grundrisse, Fotos, Heizungsrechnungen, Energieausweise: Dateien aus Kundenakten, Projekten und Tickets werden direkt im Browser angezeigt, statt erst heruntergeladen zu werden.

• PDF- und Bildanzeige im Overlay, ein Klick genügt
• Mehrere Dateien auf einmal als ZIP herunterladen
• Funktioniert im Mitarbeiter- und im Kundenbereich

EEE-Cloud-CRM lässt sich als App auf Smartphone, Tablet und Desktop installieren – ohne App-Store, ohne Installationsdatei.

• Installationshinweise für iOS, Android und Desktop (Windows und Mac)
• Eigenes App-Symbol auf dem Startbildschirm, Start im Vollbild
• Push-Benachrichtigungen: neue Aufgabe, neues Ticket, Zahlungseingang – auch wenn das CRM nicht geöffnet ist
• Auch für den Kundenbereich: Ihre Kunden können das Portal als App ablegen